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电视制造及面板零件产业链最新动态

发布时间:2020-07-21 18:42:06 阅读: 来源:堆积门厂家

面板OpenCell模式给大陆背光源行业带来机会:从去年面板产业出现OpenCell(外资/台资厂本土制作面板制程,运往大陆与背光模组组装成面板)模式开始,大陆涌现出对BLU的需求。目前,全球四大TV面板供货商(友达、奇美、LG、三星)中的三家(除三星外)均与大陆TV厂合作,自产BLU与电视组装完成一条龙垂直整合生产。三星目前尚未与国内电视厂垂直整合,未来很可能会有动力将其供货方式转变成与其它三家面板厂相同的OPEN-CELL模式。此OPEN-CELL模式,将为国内背光源厂带来极大的市场机会。

本文引用地址:一条龙模式压力下,独立BLU厂生存空间受挤压:国内电视厂如TCL、长虹、海信等与其面板供货商合资成立背光模块厂,并且大多将背光模块厂设于自身的电视组装厂内。面板供货商做出OPEN-CELL后交给自身电视厂,采用一条龙模式生产:将背光模块及后段电视一起组装(OPEN-CELL面板加上背光模块组成面板模组后,再与主板、电源板、结构件等组合),以达到降低成本的目的。由于国内电视厂与其面板供货商合资制作背光模块,技术掌握及成本控制度较高,将压缩独立BLU厂生存空间。

LEDBLU技术进步快,降价幅度大,国内BLU出货仍以CCFL为主:LED背光一般每季都有新设计,发光效率每提高5%/季;由于LED芯片本身降价和设计更新,其成本下降7%/季。CCFLBLU在大面板仍有一定优势,国内明年放量,但LEDBLU方面,由于导光板技术被台、日厂掌握,原料获取不易,再加上工艺难度问题,预计国内在1至2年后可以供货。

日系TV厂产能放出为代工企业提供成长动能日元持续升值,日厂委外代工的动力逐渐增强,但韩系TV厂外包动力较弱。仅日厂转移产能就将为大陆厂提供成长的动力,关键要看大陆厂产品的品质。

锦富新材:光学膜切割有望大幅增长:受益于未来2-3年大陆背光产业的发展,其上游光学材料厂拥有非常不错的机遇。公司目前取得小尺寸光学膜的成熟工艺,若凭借成本、质量能迅速扩大产能,形成规模优势,则能保持相对高的毛利率一段时间。

歌尔声学:供货三星BLU业务需努力贡献高盈利:三星大尺寸BLU来源为台厂和有裙带关系的韩厂,台厂产能已经转移大陆,人力成本劣势不明显,毛利率依旧较低。公司作为新进入者,短期内想获得高毛利率并不容易。

兆驰股份:价格具有优势,静待客户反应:公司优势在于研发、独立模具供应商、现金提货,能获得不错的毛利率。目前公司与部分客户之间开始少量合作,目前客户出于品质和市场的担忧并不能大量、有规律拿货。一旦下游客户对公司产品反响良好,公司今后成长则充满想象。

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